Montag, 10 April 2017 11:37

Marktreport zum 2. Quartal am 06.04.2017

Das 2. Quartal hat begonnen. Ein Grund für uns, langjährige Kunden aber auch Neuinteressierte über das Marktgeschehen zu informieren. Bei unserem Marktrepot geht es um den Rückblick auf die vergangenen drei Monate, einen Ausblick auf die kommenden drei Monate und um eine Momentaufnahme an den Märkten. Ruhestandsplaner Josef Endl erläuterte den Marktreport sehr verständlich. Sehr wichtige Informationen für die persönliche Strategie in der Ruhestandsplanung.

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Deal mit dem Geldbeutel – Ihr Eigenheim ist nur so teuer wie Ihre Finanzierung

 

Unter diesem Motto hat Ruhestandsplaner Tobias Endl eine Gruppe junger Leute Expertentipps im Umgang mit der eigenen Finanzierung gegeben. Der richtige Finanzierungsweg ist ausschlaggebend darüber, wie die finanzielle Situation im Alter aussieht, so Ruhestandsplaner Tobias Endl. Altersvorsorge, private Rente und finanzielle Vorsorge sind demnach ebenso wichtig.

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Das Jahr 2016 ist bereits Geschichte. Wir haben dies zum Anlass genommen einen kurzen Rückblick auf das Marktgeschehen 2016 und einen Ausblick auf 2017 zu geben. Die Gesellschaft Moventum bietet hier eine Marktreport Konferenz die wir interessierten Endkunden in unseren Büroräumen vorgestellt haben. Ein weiterer Mehrwert in der Kundenbetreuung. In angenehmer Atmosphäre hörten die Teilnehmer gespannt zu und konnten sich so einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage machen.

 

Ruhestandsplaner Josef Endl erläuterte die Arbeit, die im Hintergrund von Moventum abläuft. Anschließend wurde unter den anwesenden Teilnehmern fleißig diskutiert. Der nächste Marktreport findet im April 2017 statt. 

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Alle drei Monate trifft sich das Management Team von Moventum Luxemburg in Frankfurt zur Asset Allokation Konferenz (Investment Strategie Konferenz). Als Partner von Moventum durften wir bei der Konferenz für das 1. Quartal 2017 exklusiv dabei sein.

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Geld – Gierig ?

So behalten Sie Ihr Geld im Pflegefall

 

Unter diesem Motto fand eine Informationsveranstaltung in unsern Büroräumen statt. Zwei sehr wichtige Themen die rund 20 Teilnehmer sehr interessiert mitverfolgten. In den jeweils kurzweiligen Vorträgen wurden von Josef Endl die gravierenden Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz ab 01.01.2017 erläutert. Im Rahmen der Vermögenssicherung ist es ein wichtiger Bestandteil in der Ruhestandsplanung. Wer sich mit dem Thema Pflegevorsorge, Kapital- und Erbenschutz beschäftigt, wird ab 2017 für dieselbe Leistung aufgrund gesetzlicher Änderungen wesentlich mehr bezahlen müssen, so Ruhestandsplaner Josef Endl.

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Freitag, 20 November 2015 01:00

Rechenseminar am 19.11.2015

Selbst rechnen, der erste Schritt zur finanziellen Freiheit

 
 
Unter diesem Motto halten wir regelmäßige Rechenseminare in unserem Büro. Im Laufe des Lebens wird man immer wieder mit Zahlen, Angeboten und Rechnungen konfrontiert werden. Doch behalten Sie hier den Durchblick?
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Halbwissen ist schlimmer als Nicht-Wissen!

 

15 Teilnehmer haben sich bei unserem Spezialvortrag Vollmachten und Vorsorgedokumente informiert. Der Sachverständige für Vollmachten und Vorsorgedokumente, Bruno Woldrich führte gezielt durch den Vortrag. Es konnten viele Fragen beantwortet werden.

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